作为注册财务规划师（CFP®），陈潇拥有逾17年的金融服务经验。他擅长为个人与企业提供全方位的财富规划服务，涵盖投资管理、退休规划、税务优化、保险配置及资产传承架构。

持有 Series 6、63 与 65 专业执照，陈潇始终以客户目标为导向，致力于量身打造契合人生阶段的财富管理方案，助力客户稳步实现长期价值与愿景。