团队成员

作为一名注册财务规划师（CFP®），Xiao Chen在金融服务行业有17年的经验。 他专注于全面的财务规划，包括投资管理、退休规划、税务优化、保险规划和遗产结构规划。 持有Series 6、63和65牌照，他专注于为个人和企业提供量身定制的财富管理解决方案，确保长期的财务稳定和增长。